인도네시아 니켈 제련소, 현지 공급 부족에 따라 광석 공급을 필리핀으로 전환

Antara Foto가 촬영한 이 사진에서 2023년 7월 28일 인도네시아 남부 술라웨시 주 소로와코에 있는 PT Vale Indonesia가 운영하는 니켈 가공 공장의 트럭에서 뜨거운 슬래그가 투기장으로 흐릅니다. Antara Foto/Jojon/via REUTERS 라이센스 권리 획득

8월 30일 (로이터) - 최대 생산국인 인도네시아의 니켈 제련소들은 공급 부족을 완화하기 위해 드물게 필리핀에서 광석을 구매하고 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 밝혔습니다. 이로 인해 원자재 무역 흐름이 뒤바뀌고 공급망 전반에 걸쳐 비용이 상승하고 있습니다.

자카르타는 최근 광산 할당량 발행을 연기하고 국영 광부 Aneka Tambang(ANTM.JK)(Antam)의 주요 현장에서 광산 할당량 발행 관련 부패 관행에 대한 조사를 마친 후 운영을 중단했습니다.

다른 지역의 채굴이 계속되고 전 세계 채굴 공급량의 절반을 차지하는 인도네시아는 광석 부족이 없다고 말했지만, 현지 구매자들은 광석 가격이 일주일 전 10% 급등한 데 이어 이번 주에는 약 8% 상승했다고 말했습니다.

일부 기업들은 새로운 채굴 할당량이 추가로 지연될 경우를 대비해 세계 2위 공급국인 이웃 필리핀으로부터 광석을 구매하고 있다고 제련소 관리자 3명, 니켈 거래자 2명, 중국 분석가 1명이 말했습니다.

이들 모두는 거래 정보를 공개적으로 공개하는 것이 허용되지 않았기 때문에 신원 확인을 거부했습니다.

인도네시아 대형 제련소 관계자는 "(우리는) 이달부터 수입을 시작했다. 경제적이다"고 말했다.

이 관계자는 제련소가 얼마만큼 구매하고 있는지는 밝히지 않았지만 저품위 갈철석 광석을 구매했다고 말했다.

인도네시아 광부들은 제한된 생산 할당량 때문에 고급 광석에 우선순위를 둘 것이라고 덧붙였습니다.

인도네시아 무역 데이터에 따르면 인도네시아는 2023년 상반기에 53,864톤의 니켈 광석을 수입했는데, 이는 2022년 전체 수입량 22,503톤에서 증가한 수치입니다.

그러나 필리핀으로부터의 수입은 5월에야 시작되었으며 모두 중국 니켈 거대 기업인 Tsingshan Group이 부분적으로 운영하는 거대한 니켈 가공 단지의 Morowali 항구에 도착했다고 인도네시아 데이터에 나타났습니다.

Tsingshan은 논평을 구하는 전화와 이메일에 응답하지 않았습니다.

인도네시아 정부와 국제니켈연구그룹(INSG)의 자료에 따르면 지난해 인도네시아의 니켈 함량 160만톤에 비해 상반기 필리핀의 니켈 함량은 1000톤에도 미치지 못했다.

Wood Mackenzie 분석가 Andrew Mitchell은 "필리핀산 광석은 일반적으로 인도네시아산 광석보다 등급이 낮아 동일한 톤수의 광석에서 생산량이 적어 운영 비용이 더 높아질 것"이라고 말했습니다.

Mitchell은 "그러나 이 광석은 현재 국내 광석과 비교하여 더 저렴하기 때문에 비용 상승을 일부 상쇄할 것"이라고 말했습니다.

인도네시아는 2020년 금지 조치로 인해 모든 선적이 중단되기 전에 대부분의 광석을 수출했으며 대부분 중국 기업으로부터 니켈 제련에 수십억 달러 상당의 투자를 유치했습니다.

중국 컨설팅업체 마이스틸(Mysteel)에 따르면 공급 부족으로 인해 7월과 8월을 합치면 필리핀으로부터의 수입량이 10만톤까지 늘어날 수 있다고 한다.

INSG에 따르면 필리핀은 2022년에 36만 톤의 니켈 광석을 채굴했는데 이는 전 세계 공급량의 11%에 해당합니다.

중국 무역업자는 인도네시아의 공급 부족과 10월부터 시작되는 필리핀 장마철을 앞두고 구매자들이 비축하고 있기 때문에 필리핀산 광석에 대한 수요 증가로 인해 중국 가격도 상승하고 있다고 말했습니다.

중국 롄윈항에 도착한 필리핀 1.3% 등급 광석은 지난 한 달 동안 20.6% 급등해 톤당 41달러를 기록했으며 이는 3월 이후 최고치라고 Mysteel 데이터에 나타났습니다.

하노이의 Mai Nguyen, 베이징의 Siyi Liu, 자카르타의 Fransiska Nangoy, 마닐라의 Enrico dela Cruz 및 베이징 뉴스룸이 보도합니다. 편집: Dominique Patton 및 Kim Coghill

우리의 표준: Thomson Reuters 신뢰 원칙.

톰슨 로이터

Mai가 아시아 비철금속 시장에 대해 보도합니다. 그녀는 구리, 알루미늄, 아연, 니켈, 납 및 주석 시장의 일일 가격 변동 요인, 추세 및 예측에 대해 글을 씁니다. 그녀는 여기에서 주간 뉴스레터를 배포합니다: https://bit.ly/2VMBkfp.Mai 이전에 베트남 뉴스를 다루었습니다. 그녀는 미국 펜실베니아에 있는 Lycoming College에서 경제 및 경영학 학위(최우등)를 취득했습니다. 그녀는 런던에서 교환 학생으로 University of Westminster에서 공부하며 1년을 보냈습니다. Reuters에 입사하기 전에 Mai는 Ernst & Young의 감사 및 컨설팅 부서에서 인턴으로 일했습니다.